Много столетий назад люди и демоны жили по разному и постоянно боролись друг с другом. Люди научились создавать магические предметы, чтобы вызывать силу сверхъестественного мира и сражаться с демонами, а тех, кто овладел магией, называли повелителями демонов. Однажды один из них встретил сироту, который случайно проглотил магический артефакт и оказался втянут в опасную игру власти. В итоге, два героя с совершенно разным прошлым были вынуждены объединиться, чтобы раскрыть очень глубокий заговор Мастера демонов и остановить разрушение мира.
